В мае – июне рост сибирской промышленности замедлился. В угледобыче и металлургии сохранялись сложности с экспортом, продолжился поиск новых поставщиков и покупателей. Потребительская активность остается сдержанной и пока не находит достаточной поддержки со стороны кредитования. Годовая инфляция замедлилась. Ценовые ожидания бизнеса снизились.
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В мае – июне предприятия торговли сообщали о сдержанной потребительской активности. Акции и скидки магазинов электроники и бытовой техники не подогрели интерес покупателей. Продавец рыбной продукции отметил снижение спроса на охлажденную рыбу, морепродукты и рыбные полуфабрикаты. Вместе с тем турфирмы сообщили о возросшем спросе и высокой загруженности баз отдыха и отелей всех ценовых сегментов. О росте спроса сообщали рестораторы и представители уличной еды.
ЦЕНЫ. Замедление годовой инфляции в июне до 17,2% определила динамика цен на непродовольственные товары, услуги и продовольствие. Предприятия отмечали восстановление логистики, найдены альтернативные поставщики. Производители мебели заменили европейскую фурнитуру на более дешевую из Азии. Строительные магазины отмечали снижение цен относительно предыдущего месяца на напольные покрытия, керамическую плитку, металлические изделия, кирпич, строительные смеси. Сантехника из Азии в помесячной динамике подешевела на 5–10%. Автодилеры вынуждены снижать цены из-за существенного уменьшения спроса. Укрепление рубля замедлило рост цен на электронику, средства связи, отдых в Турции и Египте. По оценке предприятий сельского хозяйства, торговли и строительства, рост цен в ближайшие три месяца сократится.
ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. Банки сообщали об активизации во второй половине июня спроса на потребительские кредиты. При этом, в условиях неопределенности население предпочитало оформлять в кредит только небольшие суммы. Интерес к ипотечным кредитам оставался низким. Основной объем выдач (70–75%) в апреле – мае приходился на льготную ипотеку. Бизнесу нужны были займы преимущественно для пополнения оборотных средств в рамках льготных госпрограмм. Спрос на инвестиционные кредиты почти отсутствовал. Несмотря на снижение депозитных ставок, существенного оттока вкладов населения не наблюдалось.
ДОБЫЧА УГЛЯ. В мае – июне сибирскому угольному бизнесу пришлось сократить добычу изза проблем с экспортом. Так, в мае по сравнению с прошлым годом добыча угля в Кузбассе сократилась почти на 11%, угольный экспорт – на 23%. Прирост складских запасов составил более 27% в годовом выражении и 5% – к предыдущему месяцу. Склады у многих производителей переполнены, что создает предпосылки для дальнейшего сокращения добычи. Сибирские угольные компании рассчитывают на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, который компенсирует выпадающие из-за санкций объемы (ЕС, Японии и др.). Отдельные производители уже заключили экспортные контракты с новыми партнерами. При этом угольный бизнес пока не может оценить, какой объем можно гарантированно вывезти, в силу ограниченной пропускной способности железных дорог. В оценке ценовой конъюнктуры бизнес отмечает, что угольный экспорт все еще остается выгодным даже с учетом дисконта к цене (иногда до 50%) и отмены скидки за дальность.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. В мае – июне узким местом для сибирских производителей промышленных металлов оставались санкции и нарушения международной логистики, ограничивающие экспортно-импортные операции. В первом полугодии количество груженых на экспорт контейнеров с цветными металлами на Восточно-Сибирской железной дороге снизилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Крупный производитель промышленных металлов отмечал, что основной объем экспорта обеспечен долгосрочными действующими контрактами с крупными промышленными группами. Но, несмотря на отсутствие формальных запретов, появились отказы от продукции со стороны иностранных потребителей. В мае – июне представители компании сообщали о снижении спроса и заметном росте запасов. Из-за рисков частичной потери западных рынков сбыта производитель стимулирует внутрироссийское потребление металла, меняя структуру производства под внутрироссийские потребности, предлагая скидки к цене для отечественных партнеров. Возникшие проблемы с сырьем решаются пока за счет смены географии поставок, но это сопряжено с ростом издержек. Другой игрок рынка из-за санкций поменял логистику экспорта, включив хабы в Юго-Восточной Азии. В компании сообщили, что работают в штатном режиме и выполняют весь объем обязательств. Никто из партнеров не разорвал контракты. С учетом мер по минимизации влияния санкций, производитель подтвердил планы производства металлов на 2022 г. в ранее заявленном диапазоне. Но из-за недопоставки высокотехнологичного оборудования часть инвестиционных проектов может быть перенесена на более поздние сроки.
ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ (СТЕКЛО, ПЛАСТИК, КАРТОН). По словам крупного производителя стеклотары, влияние санкций минимально, так как выраженной зависимости от импорта нет – сырье и материалы в основном российские. Из Европы компания получает часть формокомплектов (форм для литья стеклотары), но есть альтернативные поставщики в Азии. Спрос контрагентов, включая транснациональные корпорации, стабильно высокий. Производственные мощности загружены полностью. С начала года выпуск увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Другой представитель отрасли нарастил производство стеклотары на треть. В компании отмечают, что проблем с реализацией нет, каждый месяц приходят новые клиенты – в основном региональные производители пищевой продукции из Сибири. Об увеличении спроса говорит и крупный изготовитель пластиковой упаковки, сделав акцент на изменение внутри ассортиментного ряда. Например, увеличение упаковки собственных торговых марок у сетей. При этом фактор низкой цены становится наиболее важным, поэтому заказчики экономят на дизайне, отказываются от многокрасочности и сложных маркетинговых решений. Но в компании считают, что дальнейший рост цен на упаковку неизбежен – значительно подорожали специальные добавки, базовые полимеры и логистика. Крупный производитель тарного картона полностью переориентировал выпавшие объемы европейского экспорта на Азию. Другой представитель бумажной отрасли запускает производство импортозамещающего продукта – антибактериальной бумаги, которая пользуется повышенным спросом на российском рынке пищевых продуктов.
Подробнее о ситуации в экономике, в том числе в российских регионах - в полной версии доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».